Группа путешественников у костра слушает рассказ старца о драконе, который стал демоном и жаждет уничтожить все живое. Дух дракона ищет того, кто сможет его остановить. Легенда гласит, что на рассвете душа возродится и найдет героя, который сможет одолеть дракона и вернуть ему душу.